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Brésil, années 30. Après avoir été emprisonné à tort pendant 10 ans pour la mort de sa petite amie, un illusionniste revient sous une nouvelle identité.
Après avoir passé dix ans injustement emprisonné pour la mort de sa petite amie Elisa, l'illusionniste Davi retourne sous une autre identité à la ferme qui appartient à la famille de celle-ci et découvre que la jeune soeur d'Elisa, Isadora, est devenue tout son portrait. Tous les deux tombent amoureux mais ils doivent se battre contre le méchant Joaquim et d'autres facteurs externes qui menacent leur grande passion.