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En 1961, la tension monte à l'ONU : des militants noirs, menés par Abbey Lincoln et Max Roach, protestent contre l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo. Entre guerre froide, enjeux miniers et diplomatie culturelle, Louis Armstrong et d'autres icônes du jazz deviennent, malgré eux, des instruments politiques dans les mains de la CIA, tandis que Moscou se pose en défenseur des anciennes colonies.
Alors qu'elle tente de surmonter les difficultés qu'elle rencontre au sein de son couple, Laura fait la connaissance de Sky, un homme séduisant et charismatique avec lequel elle entame une liaison. Mais la vie de la jeune femme bascule lorsqu'elle découvre que son amant est en réalité un tueur à gages...