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Au milieu des années 1980, au Mexique. Maria, une militante révolutionnaire guatémaltèque, est depuis des années exilée à Mexico où elle poursuit sans relâche son action politique contre la junte militaire qui a pris le pouvoir dans son pays. Alors que son fils âgé de 10 ans vient vivre avec elle, la jeune femme saisit immédiatement qu'elle se trouve face à un dilemme cornélien. En effet, elle va devoir faire un choix entre son rôle de mère et celui d'activiste.
Dans les années 1950, William Lee, un écrivain américain en délicatesse avec son pays, écume les bars de Mexico, en recherche de relations avec de jeunes hommes. Le reste de son temps, il le passe avec d'autres américains, à raconter ou écouter des potins sur leur communauté d'expatriés. Un jour, il remarque Eugene Allerton, un ancien GI, qui le fascine immédiatement. William cherche à tout prix à se rapprocher du jeune homme et fréquente les mêmes lieux que lui. Il finit par lui être présenté et commence à le courtiser. Bientôt, une histoire nait entre les deux hommes.
