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Depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le royaume. A Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main. C'est à Arthur qu'est revenue la lourde tâche de diriger le royaume. Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Quant à Morgane, qui a sacrifié sa soeur, elle a malencontreusement enlevé le voile qui séparait les deux mondes. Les Dorocha ainsi libérés se sont lancés dans l'attaque du royaume, tuant quiconque se dresse en travers de leur chemin. Alors que les fantômes des morts apparaissent chaque nuit, Merlin se rend rapidement compte que, malgré ses puissants pouvoirs, il ne peut rien contre les Dorocha. Son seul espoir : réparer le voile...
Le royaume est sur le point de s'effondrer. Tandis que Lancelot ramène un Merlin mourant à Camelot, Arthur et ses chevaliers doivent poursuivre sans eux leur mission : vaincre les Dorocha, ces fantômes invisibles à l'origine du chaos. Ils savent leur voyage périlleux, mais les compagnons d'Arthur ignorent le sacrifice qu'il s'apprête à faire. L'amitié et la loyauté sont deux sentiments mis à rude épreuve...
Jeanne, Laly, Ingrid et Elise retrouvent Greg au restaurant. Il leur présente son patron Maurizio. Cathy, José et Béatrice sont encore sous le choc de la nouvelle manipulation d'Emilie. Pour leur première soirée ensemble, Nicky emmène Lou au restaurant. Olga est dans tous ses états car elle revoit Sylvain pour la première fois depuis leur rupture...
